Хотя табачные акции могут быть не для всех, огромные дивиденды Altria Group (MO) и неограниченная оценка означают, что ее акции могут стать мечтой доходного инвестора. Табачный гигант торгуется с доходом менее чем в 10 раз превышающим ожидаемую прибыль в этом году и выплачивает дивидендную доходность примерно 7,34%. Акции Altria могут похвастаться самой высокой доходностью среди всех акций дивидендных королей, и компания увеличила свои выплаты 56 раз за последние 52 года. С рыночной капитализацией около 450 миллиардов долларов Johnson & Johnson (JNJ) является крупнейшим из дивидендных королей.
Компания 3M
За свои акции инвесторы получали наличные, акции поглощающей компании либо комбинацию этих вариантов. При этом в 12 случаях из 22 это обернулось неудачным обменом для инвесторов. Если выбирать между королями и аристократами, последние выглядят надежнее из-за дополнительных требований к капитализации и ликвидности. У таких компаний высокий кредитный рейтинг, они входят в индексы и портфели крупных фондов.
На момент написания нокаут был указан большинством аналитиков как сефд форекс обзор ««Сильная покупка». Эта компания увеличивала дивиденды 63 лет подряд и продолжает расти. На момент написания EMR был указан большинством аналитиков как «Сильная покупка». Эта компания увеличивала дивиденды 67 лет подряд и продолжает расти. На момент написания PH был указан большинством аналитиков как «Сильная покупка’. Эта компания увеличивала дивиденды 68 лет подряд и продолжает расти.
Здравоохранение (Health Care) 7 компаний
Дивидендный король – это публично торгуемая компания, которая ежегодно увеличивает дивиденды своим акционерам в течение как минимум последних 50 лет. Эти компании имеют успешный опыт выплаты акционерам регулярных дивидендов. При мысли о дивидендных королям многим инвесторам могут прийти в голову такие компании, как Coca-Cola и Johnson and Johnson. Такой портфель принес бы нам примерно на 1000 $ больше, чем S&P 500, и на 2413 $ больше, чем просто дивидендные аристократы. На растущем рынке он обгоняет конкурентов, на падающем — проявляет себя лучше NOBL.
Индексы MSCI – это измерение показателей фондового рынка в определенной области. В общей сложности 40 хедж-фондов держали длинные позиции в Dover на конец третьего квартала. Независимо от того, находится ли экономика на подъеме или переживает тяжелые времена, всегда будет потребность в замене и обслуживании автомобильных и промышленных деталей. Акции Genuine Parts приносят примерно 2,32% по текущим ценам, и есть большая вероятность, что компания объявит о еще одном повышении выплат в ближайшем будущем. Оригинальные запчасти, как и многие акции в промышленном пространстве, столкнулись с препятствиями, связанными с тарифами и глобальным спадом.
Дивидендные аристократы, актуальный список из 66 компаний
Есть ли для компании какая-то выгода, когда её акции дорожают или падают в цене, если компания не продавать ни покупать свои акции не планирует? Конечно, если акции растут в цене – значит инвесторы верят в компанию. Второй момент – многие сотрудники компании от топ-менеджеров и до рядовых порой получают акции в виде опционы. Соответственно, чем дороже акции будут стоить – тем больше они получат денег при их продаже. К этой группе относятся компании, которые долгое время выплачивали дивиденды.
«Дивидендные короли – это компании с долгой историей финансового успеха,» – сказал Берроуз. Следует за индексом S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats, комиссия за управление — 0,4%. Минимальный период увеличения выплат для включения в фонд составляет 15 лет. Если вы хотите избежать всего этого и действительно только «купить и держать», то оптимальным вариантом вложения в дивидендных аристократов будет биржевой инвестиционный фонд. В результате 24 аристократа из 49 не пережили этот период и больше не существуют.
Инвестирование в дивидендных королей – или, если уж на то пошло, в любые акции, приносящие дивиденды – это способ создать регулярный источник пассивного дохода, который ищут некоторые инвесторы. Даже если вы не заинтересованы в пассивном доходе прямо сейчас, они все равно могут быть эффективной частью вашей общей инвестиционной стратегии. Независимо от того, какой стандарт вы используете, и дивидендные короли, и дивидендные аристократы имеют историю финансового успеха и вознаграждения своих акционеров путем передачи прибыли в виде дивидендов. Когда инвестор собирает портфель из дивидендных аристократов, по большому счету он ставит на старую гвардию. Да, это надежные и опытные игроки на рынке, но для большинства из них расцвет уже позади.
Подумайте о своей текущей инвестиционной стратегии, своих краткосрочных и долгосрочных целях и о том, чего вы надеетесь достичь с помощью новых инвестиций. «Если вы инвестируете только в Microsoft, вы кладете все свои яйца в корзину Microsoft. Если у вас есть Microsoft как часть вашей корзины в ETF, это снижает ваш риск,» – сказал Джулиан Моррис, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Concierge Wealth Management. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о дивидендных королях и о том, стоит ли включать их в свой портфель.
- Устойчивый успех 3M основан на ее неустанном стремлении к инновациям, что подчеркивается ее значительными инвестициями в исследования и разработки.
- Минимальный период увеличения выплат для включения в фонд составляет 15 лет.
- Мнение аналитиков InvestFutureПри помощи Portfolio Visualizer мы сравнили полную доходность портфеля из этих 5 акций с индексом S&P 500 за последние 10 лет.
- Исходя из этих соображений, «дивидендные короли» и «аристократы» прекрасно подходят для консервативных инвесторов.
- А молодому инвестору, который планирует свой портфель на 20—30 лет вперед и в моменте не зависит от получения дивидендов, выгоднее делать ставку на растущие компании.
- Выручка компании в третьем квартале составила 208,2 миллиона долларов по сравнению с консенсусом в 206,6 миллиона долларов.
А его предстоящие майские выплаты станут 367-м квартальным подряд компании. В финансовом отношении компанию отличает разумное управление капиталом, солидный баланс и консервативный инвестиционный подход, которые поддерживают устойчивый рост и обеспечивают постоянное увеличение дивидендов. Эта стратегическая, операционная и финансовая дисциплина подчеркивает устойчивость и адаптируемость Cincinnati Financial, что делает ее надежным выбором для инвесторов, стремящихся получать стабильные дивиденды и долгосрочную ценность. Краеугольным камнем устойчивого успеха GPC является ее стратегическая диверсификация по нескольким секторам и глобальным рынкам, что значительно снижает риски и обеспечивает стабильный поток доходов.
Ниже приведены 10 самых давних примеров публично торгуемых королей дивидендов в Северной Америке. Количество лет, сколько компании платят и увеличивают дивиденды по одной оси и размер дивидендных выплат актуальный на момент написания статьи по другой. А недостатки, связанные со слабой технологичностью портфеля аристократов, исправляются за счет добавления в портфель растущей части. Это могут быть отдельные технологичные компании, отраслевые или секторальные ETF. Все три сектора, занимающие наибольшую долю в портфеле дивидендных аристократов, в последнем деловом цикле потеряли в весе.
Действительно, в январе страховщик имущества и пострадавших отменил выплату в течение 60-го года подряд. Его квартальные дивиденды увеличились на 7,1% до 60 центов на акцию с 56 центов на акцию. «Дивидендный король» — это компания, которой удавалось увеличивать дивидендные выплаты акционерам в течение как минимум 50 лет подряд. Это звание является свидетельством устойчивой бизнес-модели компании, финансовой стабильности и стремления возвращать прибыль своим акционерам.
Независимо от того, побуждают ли экономические условия к строительству новых домов или побуждают домовладельцев тратить деньги на ремонт и обновление своей собственности, Lowe’s поддерживает рост бизнеса. Последнее увеличение выплат ритейлера составило внушительные 33%. Компания Genuine Parts Company (GPC) с 65-летним ежегодным ростом выплат подряд имеет более продолжительную серию увеличения дивидендов, чем любая другая акция в этом списке. Компания по производству автомобильных и промышленных запчастей была основана в 1928 году, и ее розничные, сервисные и промышленные сегменты NAPA Auto Parts выглядят надежными драйверами долгосрочного роста.
- Компания Parker-Hannifin специализируется на технологиях движения и управления.
- Компания по производству специальной химии Stepan из Иллинойса входит в 30 крупнейших дивидендных королей 2021 года.
- Да, это надежные и опытные игроки на рынке, но для большинства из них расцвет уже позади.
- Все это означает, что в долгосрочном портфеле кроме хороших дивидендных обязательно должны быть и растущие бумаги.
- Руководство стремится стабилизировать свой бизнес, а потому продолжает платить своим акционерам хорошие деньги.
- Предоставляет инжиниринговые услуги на промышленном, коммерческом и потребительском рынках.
- В некотором смысле эти компании будут стареть вместе с инвестором.
Список дивидендных королей США 2023
Настроения хедж-фондов в отношении MSA в третьем квартале снизились. В общей сложности 14 хедж-фондов имели позиции в https://broker-obzor.com/ компании на конец сентября по сравнению с 26 фондами кварталом ранее. Дивидендные акции превосходят не дивидендные акции с большей маржой, когда процентные ставки снижаются, но данные показывают, что они превосходят своих не дивидендных аналогов даже при повышении процентных ставок.